深圳机场(000089.CN)

深圳机场2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-20 20:15    来源:同花顺

深圳机场(000089)(000089)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述(一)概述2020年上半年,新冠肺炎疫情持续冲击全球经济及金融体系,全球主要经济体经济增速显著下滑。我国逐步克服疫情带来的不利影响,经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势。疫情对民航业造成巨大冲击,运输生产急速下降,经济效益大幅下滑,但随着国内疫情防控取得阶段性重要成果,航空市场需求逐渐恢复,行业效益形势持续向好。上半年,公司持续聚焦航空主业“安全、服务、正点”三大核心任务,稳步推进国际航空枢纽建设;全力做好疫情防控工作,最大限度保护旅客与员工健康安全,牢牢筑起守护城市的“第一道防线”。报告期内,深圳机场完成航班起降13.27万架次,旅客吞吐量1418.67万人次,货邮吞吐量61.48万吨,分别同比增长-26.75%、-45.09%、4.52%。上半年客货运指标均在全国排名第3位。公司实现营业收入128,080.62万元,同比减少31.03%;实现利润总额-17,510.76万元,同比减少143.47%,归属于母公司所有者净利润-15,132.14万元,同比减少149.16%,主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响,旅客吞吐量和起降架次下降较多;随着航班量逐渐恢复,5月、6月均已实现盈利。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-13,987.74万元,同比减少137.82%;加权平均净资产收益率-1.26%,基本每股收益-0.0738元。(二)2020年半年度工作情况1.疫情防控迅速响应部署,科学精准施策,坚决打赢疫情防控阻击战。提高站位强化组织领导,按照“早部署、广动员、深落实”要求,第一时间启动一级响应。抓实抓细构筑防疫屏障,充分发挥国际航线优势,加强防疫物资储备;充分发挥新技术优势,全国率先启动精准检疫模式、率先利用无感红外测温设备,实现进出港旅客健康监测全覆盖,各项防疫举措获得世卫组织好评。高效协同空港联防联控,联合驻场单位实现24小时联席办公,充分发挥航空枢纽及口岸功能,开辟全流程绿色通道,确保防疫物资运输顺畅。有序推进企业复工复产,优化资金管理,强化成本控制,合理调整公司年度预算及经营计划,优化航班组织模式和人力资源调配,有效降低运行成本;迅速恢复生产运行秩序,充分利用疫情期间航班量减少,保障压力减轻的条件,加速航行新技术应用,进一步优化空域资源配置,适时启动航站楼西翼廓国际功能改造等重点工程,依据疫情总体趋势逐步有序复航。服务大局践行社会责任,深入落实人文关怀,以暖心服务让旅客安心出行;秉承“同一个空港、同一个梦想”理念,通过一体化扶持措施,与客户共克时艰,提振信心,充分展现企业责任担当。2.党建工作强化党建引领,夯实发展根基,坚持以政治建设统领企业发展。全面加强党的建设,完善党委决策把关机制,修订党委工作规则和党委会议事规则;广泛开展党员“戴党徽、亮身份、践承诺”行动,组建党员突击队32支,助力“双战双胜”。全面加强品牌建设,大力实施“党建领航”工程,持续深化“一支部一品牌”“一团一公益”项目体系化建设,创建书记项目60个、公益项目16个;新设9家公司级劳模(高技能人才)创新工作室,打造特色工作室品牌。全面加强党风廉政建设,健全主体责任清单,落实落细“一岗双责”工作机制;推进纪检监察派驻机制建设落地,抓好292项工程项目变更综合监管。3.安全、服务与运行――安全提升管控能力,深化“三基”建设,坚守民航安全生命线。深入推进“平安民航”建设,动态做好风险管理、隐患排查、机坪运行安全专项治理。创建8个示范班组及430个标准化班组,系统提升基层安全保障能力。持续优化安全管理体系,深入开展法定自查工作,推进危险品货物航空运输信用管理体系建设,进一步提升安全管理规范化水平。稳步推进安全新技术应用,完成安全管理信息系统平台开发。持续探索安全管控新模式,试点廊桥通行管控技术改造。报告期内安全生产形势平稳有序,深圳机场以较好成绩通过民航局季度运行安全保障能力评估。――服务优化服务供给,加强品牌建设,坚守真情服务旅客初心。全面提升国际化服务水平,有序推进Skytrax四星机场认证项目;利用航班量减少契机加快国际区域改造,打造特色登机口休息区。坚持以“旅客视角”管理机场,持续开展“微笑服务”提升专项行动;优化再造国内中转流程,推出“爱心服务预约”“行李门到门”服务,特殊时期让旅客出行更有温度。服务品质持续改善,连续4年获评CAPSE最佳机场。深入推进数字化转型项目,实现机场区域5G网络全覆盖;实现国内航班自助托运、自助登机的规模化应用;升级智慧航显终端设备,实现佩戴口罩旅客人脸识别。机位资源智能分配项目被国际航空运输协会(IATA)发布推广,智慧机场建设行业领先。――运行聚焦精细管控,提升运行效率,坚定抓好航班正常工作。持续优化跑道运行模式,开展双跑道相关(交错)进近优化研究;加速航行新技术融合应用,完成A-CDM二期建设;充分挖掘机位资源,高质量完成10余种特殊机型的运行保障工作,持续提升运行保障效率。报告期内,航班放行正常率达到95.76%,在全国两千万级机场中排名第3。持续优化主业发展环境,进一步优化空域结构,切实提高净空安全;开展尾流重新分类间隔标准应用测试,完成时刻容量评估、点融合飞行程序设计招标工作,加速推进容量提升。 4.航空市场与业务 ――航空市场 2020年,新冠肺炎疫情对国内民航行业造成巨大冲击,运输生产急速下降,经济效益大幅下滑,2月份行业亏损246亿元,创历史单月最大亏损记录。上半年,全行业共完成运输总周转量319.1亿吨公里、旅客运输量1.5亿人次、货邮运输量299.7万吨,分别为去年同期的50.8%、45.8%、85.2%。国内航线客源不足导致供需失衡,国际航线受政策影响,通航航点和航班数量锐减。随着国内疫情防控取得阶段性重要成果,全国复工复产稳步推进,航空市场需求逐渐恢复,企业效益形势持续向好,民航行业亏损逐月减少,下半年民航旅客量将继续恢复。报告期内,深圳机场主动争取政策资源突破,出台应对疫情航空主业收费优惠政策,协调政府部门支持民航业共渡难关;积极推动政府部门启动优化财政资助政策,全面助力航司复工复产。与巴士集团联合打造“绿色+智慧”空陆联运综合交通平台;积极拓展航空功能延伸区域,探索城际拼车服务,推进空铁联运布点任务;开通深圳至广州南沙首条“水上巴士”,湾区辐射能力不断加强。――航空业务加强主业拓展,挖掘增长动能,坚持不懈推进国际航空枢纽建设。持续完善航线网络布局,聚力业务拓展与营销,主动拜访国内航司,协调新开、加密国内航线32条,截至报告期末,国内客运航点总数恢复至同期90%以上;深化与外航战略合作,为疫情后国际航线拓展奠定基础。持续提升航线运营品质,推进与东航战略合作协议落实,为打造深沪、京深精品快线提供配套支持;精准分析市场需求,联合13家航司创新推出“从心出发”系列产品,抢占市场恢复机遇期。拓展空中通道,优化发展生态,坚持不懈推进物流板块转型发展。货运业务持续发力,新开加密芝加哥、莱比锡等5个国际航点,开通郑州、无锡货机航线,截至报告期末,深圳机场全货机通航点达42个。货运业务高质量增长,口岸功能和环境进一步优化,完成进境肉类指定监管场地项目验收,推动跨境电商网购保税进口试运行,全面恢复危险品保障功能,打通多种联运模式。货运业务逆势上扬,积极实施“客改货”航班应对疫情对腹舱运力影响,上半年累计保障临时包机、客改货航班超1300班次,运输防疫物资近3万吨。报告期内,国际货邮吞吐量(含地区)达到21.3万吨,同比增长14.5%;占货运总量34.6%,同比提升3个百分点。5.经营与管理――经营报告期内,公司实现营业收入128,080.62万元,同比减少31.03%;实现利润总额-17,510.76万元,同比减少143.47%,归属于母公司所有者净利润-15,132.14万元,同比减少149.16%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-13,987.74万元,同比减少137.82%;加权平均净资产收益率-1.26%,基本每股收益-0.0738元。报告期内,公司三大业务板块经营情况如下:航空保障与地服业务(含候机楼租赁业务):实现营业收入99,775.13万元,占营业收入总额的77.90%,同比减少35.68%;营业利润-32,875.77万元,同比减少203.60%。其中,候机楼商业租赁业务实现营业收入17,412.61万元,同比减少22.92%。航空物流业务:实现营业收入11,114.61万元,占公司营业收入总额的8.68%,同比下降17.04%;实现营业利润734.11万元,同比下降33.96%。航空增值服务业务(含广告业务):实现营业收入17,190.88万元,占公司营业收入总额的13.42%,同比下降0.02%;实现营业利润14,834.43万元,同比增加4.06%。――管理激发经营活力,提升管理效能,坚定不移推进企业管理改革。优化组织机构设置,系统梳理内部权责界面,精简业务流程,大力推行走动式管理,凝聚合力服务生产、服务基层。深化业务改革创新,全力推进运输公司改革,与巴士集团战略合作取得阶段性进展;大力推进一线单位岗位融合优化项目,创新实施节人奖励方案,进一步减员增效;推进“客改货”航班支援、国际货站保障支援等跨单位“员工共享”工作,提高人力资源效能。细化企业内部管理,加强成本费用管控,高度重视应收账款管理,积极申请疫情期间社保减免政策。强化员工队伍建设,完成46名管理人员交流选聘,充分激发人才队伍活力;制定防疫人员补贴方案,慰问关怀隔离员工,开通员工心理咨询热线,全面落实员工关爱举措。 二、公司面临的风险和应对措施(一)公司面临的风险1.宏观经济风险机场行业是航空运输业的重要辅助行业,与经济发展高度关联,受国家及地区宏观经济周期性波动影响较为明显。宏观经济的景气程度影响居民消费水平和货物进出口贸易,从而影响航空客货运的市场需求,进而对公司业务发展和经营业绩产生较大的影响。2.高铁等替代运输方式的竞争风险高铁运输具有较频密的发车率、较高的正点率、较便捷的地面交通接驳、安全性等优势。随着我国“十三五”期间高铁网络的不断完善,新一轮高铁提速的逐步实施,高铁运输在中短程运输市场的替代性趋于明显,给部分航线造成一定的分流压力。与此同时,伴随全国高速公路逐步网络化,公路运输效率提升和成本下降,也将对航空货运业务发展产生一定影响。3.经营风险(1)安全管理风险公司一直致力于打造“安全领先”机场,不断提升安全管控能力。随着客货运量的持续增加,机场基础设施、设备、人力等资源保障的压力日益增加,机场区域公共安全管控、反恐防暴和空防安全任务艰巨,加之极端天气等不可抗力影响,对公司安全管理水平提出了严峻考验,一旦发生安全事故,将对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。(2)核心资源限制风险珠三角地区是世界上空域环境最复杂的地区之一,空域资源的紧张成为制约公司进一步发展的关键因素。随着客货运吞吐量的持续增长将使深圳机场的航站区、停机坪等机场设施资源容量达到饱和,无法满足未来长远发展的需要。(3)新型冠状病毒感染的肺炎疫情风险新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“疫情”)于2020年1月开始在全国及海外多个国家爆发,公司预计此次疫情将影响国内外航空客货运的市场需求,疫情及防控措施将对公司的航班运行和其他生产经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。(二)工作措施作为国家重要的战略性产业,面对新冠肺炎疫情冲击,我国民航业表现出了坚强韧性和巨大潜能。依托国内超大规模的市场优势和内需潜力,伴随国家诸多政策红利的逐步释放,民航业的恢复和发展将迎来新的契机。下半年,随着国内疫情防控形势持续向好,我国航空运输市场将在全球率先触底反弹。公司将抢抓深圳“双区”驱动重大机遇期,坚持稳中求进总基调,统筹抓好常态化疫情防控与企业生产经营等各项工作,努力完成年度工作任务,以扎实业绩为深圳特区成立40周年献礼。具体措施如下:1.着力发挥联防联控合力,抓实抓细常态化疫情防控深入贯彻落实中央、省、市及行业主管部门关于疫情防控的各项决策部署,始终紧绷疫情防控之弦。以联防联控机制为依托,继续实施联席办公、联合检疫等举措,落实和完善常态化防控机制,以更加精准、严密、有效的举措,守好城市门户的“第一道防线”。准确把握国内外疫情防控形势,因时因势调整防控应对措施,加强大数据等科技手段与智慧机场成果运用,实现疫情全链条科学防控,精准施策。坚决做好国际航班恢复后的疫情防控及运行保障工作,优化防疫物资通关流程,保障全球物资安全高效运输。严格落实内部防控措施,优化管理与工作机制,强化外部沟通协调,全方位提升应急处置能力。2.着力发挥党建引领作用,持续培育企业内生动力深入实施“党建领航”工程,加强“书记项目”等特色党建品牌建设,解决基层实际问题。深入开展党员培训教育,提升党务人员专业素养,推行党支部标准化建设,促进基层党建工作提质增效。深入推进班组载体建设,促进劳模创新工作室成果转化,加快培养高技能专业人才和高素质创新人才,激发员工队伍活力。深化“六位一体”大监督工作,推行走动式管理、廉洁共建、联合监督等管理举措,强化党风廉政教育,完善监督执纪工作机制。3.着力夯实安全发展根基,牢牢坚守航空安全底线坚持“安全隐患零容忍”,以先行示范标准,从严从细抓好安全风险管控,保障航班顺利恢复。持续完善安全绩效考核,压实压紧安全主体责任,深入推动法定自查,完成空防安全保障能力评价与整改,细化落实平安民航建设任务。强化“基层、基础、基本功”建设,深入开展“三个敬畏”专题教育,加强安全作风建设,开展基层业务骨干安全培训,组织标准化班组创建成果验收。持续完善安全管理体系建设,深化航空安保管理体系(SeMS)建设,推进危险品货物航空运输信用管理体系试点。持续提升安全信息管理能力,实现安全管理信息系统试运行,巩固“智慧安检”项目成果。确保每季度安全运行综合保障能力评价均高于90分。4.着力丰富真情服务内涵,持续提升深圳空港品牌形象聚焦服务质量提升,深入开展民航服务质量品牌建设专项行动,加快实施121项重点提升任务,稳步推进Skytrax五星机场建设。聚焦中转保障能力提升,联合航空公司和OTA平台共同开发中转服务产品,推进国内航班跨航司中转业务,扩大中转旅客跨航司行李直挂服务试点范围。聚焦服务数字化水平提升,加快刷脸乘机、刷脸值机、刷脸托运等行业领先服务举措落地,实现智慧化服务全覆盖。聚焦精品服务工程建设,推进“微笑服务”专项提升行动,推动全流程行李运输服务提升项目落地,力争推出不少于3个特色精品服务项目。5.着力提升运行保障能力,拓展航空主业发展空间持续推进时刻容量提升工作,完成深圳机场时刻容量评估,协调行业主管部门批复最新时刻容量标准,力争实现高峰小时容量提升。持续推进飞行程序优化,逐步扩大尾流重新分类至所有适用航空器,加快推进点融合飞行程序试验运行,推进目视进近、目视间隔试验运行。持续提升航班正常管理水平,深入推进运管委常态化运作,优化双跑道运行模式,推进双跑道独立进近运行,加速GBAS航行新技术应用,全年平均放行正常率和始发航班正常率力争达到85%。6.着力推进航班全面恢复,加速国际航空枢纽建设加强市场跟踪研究,提前策划航线营销,深入挖掘主业发展新动能。加强与航空公司战略沟通,协调加密、增开国内热门航线航班,加大宽体机运力投放。密切关注行业最新政策及国外疫情态势,适时恢复国际航线航班。实施航线产品精准营销,加强航空市场跟踪研究,加大穗深城际快线航线营销力度。积极推动政府及行业出台扶持政策,动员货运航空公司向行业主管部门申请白天货运时刻。7.着力推进改革创新,高质量谋划“十四五”发展蓝图持续深化改革攻坚,前瞻性谋划主业发展,高质量完成“十四五”战略规划编制,高起点构建战略蓝图。紧扣时间节点,加快推进卫星厅运营准备各项任务。完善创新管理制度建设,加强重点创新项目动态管理。有序推动非核心业务外包,推进公司专业化进程。持续完善组织运行体系,优化激励与约束机制。增强资金管理能力,加强预算与成本管控,提升公司应收账款风险管控能力,充分利用地方专项债、防疫专项债等资金,努力平衡好投资和发展之间的关系。 三、核心竞争力分析(一)独特的区位优势当前,深圳迎来粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”的重大历史机遇。深圳市已被纳入全国首批交通强国试点城市,将全面建设国际性综合交通枢纽发展典范、区域交通一体化发展范例、城市交通可持续发展标杆和全球交通科技创新高地。深圳机场位于深圳市宝安区、珠江口东岸,距离深圳市区32公里,所处珠三角地区经济实力雄厚、人员和产业聚集,是中国最大的航空运输市场之一。深圳机场作为城市窗口和区域经济发展动力源,具备构建发达高效的“海陆空铁”综合交通运输体系的基础条件,拥有大湾区之“心”的独特地理优势。根据深圳国际航空枢纽建设目标和功能定位,深圳机场将在更高层次上发挥开放基础平台作用,加快打造面向亚太、连接欧美的客货运输网络,努力建设成为粤港澳大湾区世界级机场群重要的核心机场,“一带一路”战略布局中更具辐射能力的重要国际航空枢纽。(二)卓越的创新理念深圳机场生于改革,成于创新,是国内首批由地方政府筹建、实施属地化运营的机场,是全国民航最早实现市场化、企业化运营管理的机场之一。公司自成立以来,始终坚持开放意识和国际视野,以创新驱动可持续发展。公司紧跟深圳敢闯敢试、率先示范的改革步伐,认真研究人民日益增长的美好生活需要在深圳机场的具体体现,积极落实民航强国战略,携手国际一流合作伙伴,深度参与“未来机场”建设;与互联网领军企业加强战略合作,行业内率先全面推进“数字化转型”,加快“智慧机场”建设,实现了新一轮创新引领。围绕中长期战略目标,公司强化创新体制机制改革,大力推动转型升级和基层创新,营造崇尚创新的文化,建立创新激励和容错机制,搭建创新课题研究、创新成果分享、创新项目扶持等工作平台,增强企业内生发展动力。以市场化竞争为导向,全力推进下属企业转型发展,促进企业经营活力大幅提升。(三)专业的管理体系始终坚持打造科学高效的管理体系和市场化机制,致力于成为航空运输安全运行秩序的管理者、优质服务的提供者、社会效益的创造者。公司大力实施专业化战略,构建“五体系”,即运行高效的组织管理体系、稳健可靠的安全管理体系、行业领先的服务管理体系、创新引领的信息技术支持体系,权威统一的运行指挥体系;搭建“两平台”,即统一开放的公共服务平台,互利共赢的营商平台。公司以引入卓越绩效管理模式为契机,建立了富有特色的卓越运营体系,运营品质荣获2019年度广东省政府质量奖、2019年度深圳市市长质量奖。尊崇科学、规范、透明的运作规则,公司持续完善制度、流程体系,实现了风险管理和内部控制闭环运行,构建监事会、合规审查、纪检监察、审计、风险控制、内部控制“六位一体”大监督体系,形成现代企业治理框架和治理文化,全面提升公司治理能力;追求管理效率最大化,形成对所属单位和谐有序、规范高效的管控体系,着力将公司打造成为最具竞争力的专业机场运营商。(四)最佳的机场体验始终坚持“以人民为中心”,践行“真情服务”理念,展现先行示范窗口和城市门户的品牌形象,不断提升服务“美誉度”。坚持以客户视角来管理机场理念,以旅客需求为导向,打造精品服务,努力为广大旅客提供最安全、最便捷、最优质的出行服务。不断提高运行保障效率,航班放行正常率持续保持在80%以上,位列全国大型机场前列。持续优化服务品质提升委员会平台,以“同一个空港、同一个梦想”理念为引领,携手各驻场单位,构建体验舒适的大服务格局。开展“服务对标树标”工作,以新加坡樟宜机场为标杆,引入国际先进服务质量标准,以强基固本为核心,夯实服务保障基础,以提质增效为重点,提升服务供给能力。全力加快国际航空枢纽建设,加大国际保障资源投入,启用国际中转区域,提高国际中转服务保障效率,推出便捷、高效的“通程航班”服务,丰富国际枢纽气质。创新打造服务“精品工程”,在国内率先实施“差异化安检”“个性化安检通道”“网约车专用通道”等服务项目,率先承诺航站楼内商业“同城同质同价”,“无纸化”乘机成为全国民航工作会议重点推广典型,旗舰式母婴室设施树立行业和城市标杆,极大提升旅客对深圳机场服务的获得感。(五)领先的数字变革新一轮科技革命和产业变革正在全方位重塑民航业的形态、模式和格局。深圳机场顺应时代发展,以加入国际航空运输协会(IATA)“未来机场”项目为契机,秉承特区改革创新与实干精神,发挥深圳科创优势,携手华为在国内机场中率先开启全面数字化转型。公司以“打造数字化的最佳体验机场”为愿景,按照“统一规划、统一建设、分步实施”的原则,制定了数字化转型规划,通过布局适度超前的新ICT基础设施,实现资源整合、数据整合、应用整合,在此基础上充分应用人工智能、大数据、5G等新ICT技术,打造示范引领的新IT服务体系,努力构建智慧机场建设的“深圳方案”。目前已规划建设了近100个智慧化项目,形成了深圳机场安全“一张网”、运行“一张图”、服务“一条线”的新模式。公司主动拥抱数字化转型正取得积极成效,安全管控更精准、手段更智能,运行更高效、决策更协同,旅客出行更便捷、体验更幸福。深圳机场已成为全国“智慧机场”建设的“先行者”,为民航局“四型机场”建设探出了一条新路。(六)强大的资源保障始终牢牢把握基础性资源的获取、调配和开发,高度重视战略资源,科学定位各业务板块,形成协同发展的良好态势。发达的航线网络,充足的运行资源储备和完善的配套设施是航空主业平稳发展的强大保障。公司系统谋划,持续完善基础设施保障资源,加快T3航站楼适应性改造,优化国际业务流程;持续推进卫星厅等新一轮扩建工程,积极开展T4航站楼规划研究。未来的深圳机场,将形成三条跑道联动运行,“T3+卫星厅+T4”多航站楼协同保障,东航站区空铁联运的全新格局。公司深度挖掘空地资源潜能,持续推动双跑道运行模式优化,高效利用停机位资源;积极参与空域精细化改革,密切与行业主管部门联系,争取航权时刻资源与通关环境改善,144小时过境免签顺利实施,全力助推国际业务快速发展。坚持客货运并举发展,物流板块扎实布局,通过实行差异化发展策略,已形成集普货、快件、邮件、保税物流及跨境电商为核心的多元化业务体系,吸引顺丰、UPS、DHL、FedEx等国内国际货运巨头集聚,快件邮件实现24小时通关,亚太主要快件集散中心建设成效显著。(七)积极的文化引领深圳机场在长期建设和发展历程中,始终牢记“服务社会、助飞深圳”的历史使命,坚持文化引领凝聚人心,文化创新助推企业发展。公司建立了系统的企业文化理念体系、形象识别体系,并持之以恒宣贯落地,“安全文化、制度文化、关爱文化”贯穿工作全局,转化成为员工行为自觉。坚持“以员工为中心”,关爱员工,保持员工队伍激情和干劲,践行“敢于创新、勇于担当”的企业精神。精耕空港文化,创新宣贯方式,增强企业文化对员工的正向引导。秉承“追求协同发展,实现互利共赢”的经营理念,大力倡导和践行“同一个空港,同一个梦想”理念,通过构建空港党建平台、升级运管委平台,统一运行协调机制等举措,携手深圳民航各单位,逐步形成了发展共商、平台共建、资源共享的全新格局,共同助推深圳民航事业高质量发展。公司把握机遇主动进取,凝神聚智狠抓落实,形成了向好向上加速发展的良好势头。